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手游出海 东南亚6国手游市场全分析!

5月5~6日的GMIC全球移动互联网大会圆满结束,会上国内厂商多,国外厂商也多,关于手游出海与引入的话题引发了热烈的讨论和探索。

尽管受到中国影响颇深,但东南亚十国中作为手游主力的六个国家(越南,印度尼西亚,马来西亚,泰国,新加坡,菲律宾)却涉及六种语言,三大宗教,五种历史文化,这对有意进军东南亚市场的中国企业来说,无异还是有不少的障碍。下面我们将对这些地区手游做一些归纳。

市场调查机构Niko Partners预测,到了2015年,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、以及越南这几个国家的综合电子游戏收入将会达到大约10亿美元,东南亚地区的游戏玩家数量也将达到大约一亿人的规模;其中越南是上述六个国家和地区中获得游戏总收入最多的地区,但泰国则是所有玩家人均付费收入最高的国家。

越南

●1、政策

越南预扣税(withholding tax)只有10%,东南亚的其他国家15%-25%。越南游戏发行的许可证规定比较严格,禁止国外游戏公司在越南发行游戏的规定还是一个不小的障碍。

一款游戏平均需要6-9个月的时间来申请来许可,也只有一些大规模的越南公司才有资格履行这些手续。所以中国大陆的开发商需要注意这些问题,不是每个发行商都有足够的条件和能力去申请游戏的许可证。

●2、游戏风格

越南的文化跟中国的文化有相同的地方。在越南,无论是端游,页游,还是手游,我们能看到那些成功的游戏都有如下的共同点:功夫类型,中国历史,三国,金庸小说。从功能机移植过来的JAVA游戏,大多数标题为MMORPG的智能机游戏,风格比较开放。目前市场正在扩大, MORPG,SLG, Clash of Clan,horse racing, pet, gardening在市场上的表现都不错。尤其是MMORPG,COC和卡牌。

相对中国公司,他们更喜欢选择像e-sport或者FPS风格,韩国或者日本的游戏公司这些名头大些的公司。

●3、游戏指标

在越南, 前三个月的留存可以达到32-45%。智能手机游戏ARPU在大概4- 6美元,ARPPU 55 – 70美元每月,相当于一个正常的客户端游戏。付款方式的比例在越南如下:

  • 国际卡:1.4%
  • 国内付款卡:16.8%
  • 充值卡、游戏卡:68.9%
  • 短信:12.7%

信用卡渠道在越南是不可行的,即使90%的用户从Apple store上下载了游戏,也不会超过1%的用户使用信用卡支付。如果你在Apple store上发布了游戏,而且信用卡是唯一的支付方法,那么不会有人买你的游戏。所以说你要越南集成当地的支付方法,在越南可以使用预付费电话卡,游戏点卡,银行卡。

●4、智能机普及

根据Flurry的报告,越南在世界发展最快的智能手机市场排名第二(259%),现在越南智能手机的总数大概1700万台左右,每年也会有很多新的增量。2013年在越南智能手机游戏的收入大概2500万美金/月,相当于今年功能手机市场的120%(不包括下载铃声,图片等等的收入)。

●5、网络覆盖

根据2012年We are Social的报告,移动信号已经覆盖全越南,服务质量非常好。3G网络服务情况我会在下面的问题中做说明。越南移动手机的总量是1.273亿/9千万人口,里面有1700万是智能手机。

越南是wifi覆盖非常广的国家,在大城市几乎都是免费的。玩家可以在写字楼、咖啡店、饭店随便免费使用高质量的Wifi。有一些城市像岘港(Da Nang),现在免费wifi已经覆盖全市包括海边、贸易广场。另外越南的3G网络拥有世界上最低的价格,一个月大概7万越南盾(约合3.5美元),容量差不多600MB,速度8Mbps/2Mbps。其次MG速度慢一点,但提供免费服务。越南网络不是问题,市场上SohaGame发行的游戏,有容量大于100MB,还没有遇到下载和玩游戏的任何问题。

●6、手机游戏平台

在越南,有3大游戏开发商为智能手机提供游戏:他们是Emobi,Vinova和Colorbox。MySoha,属于SohaGame的在越南唯一的手机游戏平台,目前有90W的用户。SohaGame是越南最大的生态系统以及手机游戏平台,有5个唯一竞争力优点:

  • 越南唯一的游戏平台:第一款桌面&手机解决方案。在2013年从零到280万用户。
  • 越南最大的手机生态系统:MySoha (玩家网络平台)整合游戏玩家需求和发布者需求。SohaPay(支付服务)。SohaStore(越狱设备TOP3平台)。Admico(广告网络)。VC Mobile(手机内容分配或者发布TOP5)&Game K(在线新闻)。
  • 越南最大的渠道:拥有越南90%的互联网用户,包括3000万web用户以及1800万手机用户。
  • Admicro上有95%的手机用户受众群体。
  • 导向能力:Gamek.vn-越南最大的最大的电子杂志,是第二位用户的三倍。

印度尼西亚

●1、市场

印尼有超过2.4亿人口,约有8000万的移动互联网用户,拥有东南亚最年轻的的移动互联网用户群。功能机仍占据主要市场份额,单机游戏利润较大;智能机持有量较低,安卓系统为主流。

●2、游戏风格

在印尼受欢迎的手机游戏主要有角色扮演类、模拟经营类、即时战略类。免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流行,特别是游戏内有社交元素类的游戏。

●3、游戏指标

手机游戏的ARPU 10K rupiah(印尼盾)。在印尼社交网络最受欢迎,Facebook用户增速快。印尼的移动运营商甚至专门制定了Facebook套餐、Twitter套餐以满足用户的需要。

简单的单机游戏依然能够在功能机上获得较大利润。对于智能机,免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流行,特别是游戏内有社交元素类的游戏。在智能手机应用下载方面,游戏的下载量达到69.4%,增长潜力大。

●4、网络覆盖

印尼有超过2.4亿人口,约有8000万的移动互联网用户,3G渗透率达17%。印尼有八成以上的手机用户是功能机,智能手机的持有量在20%左右。Android/ iPhone/适配器/平板电脑的增长速度>200%。印尼拥有东南亚最年轻的的移动互联网用户群,玩家人数可达400万。社交网络Facebook和Twitter在印尼非常流行。印尼人口众多,个人电脑普及程度不高,互联网资源有限,因此,移动游戏成为其充实休闲时间的最佳方式。

马来西亚

●1、政策

马来西亚政府对于科技创新这个行业有一些税务上的优惠,本地公司需要注册为 MSC公司,只要符合特定的条件,就可以享有免税5年的优惠。

●2、市场

马来西亚有3大语种,中文,英文,马来文。不同的语言,对应不一样的市场。中英文市场对博彩、成人、暴力的接受度都很高,马来文市场需要留意这3个因素:1)有不慎闹到宗教局来插手。2)暂未有官方机构来监督网络游戏。3)新马的页游运营商都是以单一语言版本来推广游戏,大部分是中文和英文。

目前手机游戏主要以英文为主,因为大部分马来西亚人都会看英文。如果手机游戏可以做成跨语言的版本,这个会更好。游戏跨语言版本使用同一个服务器,不同的用户可以设定自己的显示屏幕为不同的语言。在中文语言上,马来西亚比较偏向台湾中文市场。

华为intouch合作伙伴联盟马来西亚最大运营商Celcom,大量引入中国品质手游产品在马来西亚发行,种类不限,数量不限,语言要求英语或者马来语。另外GameView Eredan为马来西亚最大游戏资讯平台

●3、游戏风格

Facebook 应该是最大的平台,嵌入 Facebook应该是主要的工作,让马来西亚玩家更容易接触游戏。我们会以Facebook 来推广游戏,游戏最好也能用 Facebook 账号来登陆游戏。同时,需要留意的是马来西亚玩家基础人数不高,服务器的使用量会偏低,服务器配置和架设方面可能要调整。

马来西亚的用户和台湾的用户习惯很接近,以日本风Q版为主。

●4、游戏指标

马来西亚用户主要是从 app store 、 google play 来下载游戏,并没有第三方平台。除非是港澳台或中国大陆的游戏,用户会特地从官网来下载。比例是Google 70%,iOS 22%,其他8%。

游戏付费主要通过便利店、网上购点来进行储值。相对来说,实体卡的地区覆盖率如果不高,销售方面会比较慢。渠道比例大概在 18%-30% 之间。

●5、网络覆盖

马来西亚主要的城市都有3G 覆盖,特定的地区还有4G服务。根据2012年,我国的SKMM(马来西亚通讯与多媒体委员会)做的统计,24.7%的用户长时间使用Wifi,26%大部分时间使用 Wifi,21.4% 长时间使用 3G,27.9%大部分时间使用3G。

泰国

●1、市场

泰国是东南亚的一个重要市场,2011年泰国的游戏产业收入达到了120亿泰铢(约4亿美元),其中在线游戏占了30%,街机游戏及掌上游戏各占15%,电视游戏占20%,iOS及Android游戏共占15%,PC游戏占5%。

从数据中可以看出,在线游戏占的比重最多,截止到2012年3月,总共有150款在线游戏在当地运营,其中98%的游戏来自国外,尤其以韩国居多; 国内的游戏厂家有完美时空,游戏蜗牛,网龙等,其中黑鲨科技为国内数家出口到泰国的网页游戏及手机游戏公司提供手机支付渠道。

从2003年到2008年,泰国在线游戏以每年15%-25%的速度递增,2009年,市场规模已达6800万美元,2010年又增长到了8200万美元,有预计这个数值将在2014年达到1亿3千万美元。

●2、手机占有

截至2013年底,泰国已有1500万智能手机用户,占到了全部手机用户的36%,比2012年高出了将近一倍,即17%,这个数值预计将在2014年达到2000万。同时,3G网络的扩张以及4G网络的建设也在积极的商谈准备之中。

●3、游戏偏好

调查显示,49%泰国智能手机用户几乎每天都会登陆社交平台。Line和Facebook是泰国用户偏好的社交平台,而棋牌游戏是当地社交平台上比较热门的游戏类型。

安卓系统仍然在泰国市场上占据主导位置,预计安卓的市场比例将在2014年达到78%。而Window系统的前景并不是很乐观。另外,平板电脑用户目前有400万人,有预计这个数值将在2014年达到700万人。有评论认为开发者应该多开发一些平板电脑游戏,因为有调查显示,相较于智能手机用户,平板电脑用户玩游戏的比例更高。

●4、游戏支付方

  • 充值卡:泰国比较常见和主要的支付方式之一。Molpoints卡是一个虚拟的预付游戏卡,广泛分布在泰国的900个地方,在泰国的Tesco Lotus的900多个地方,以及25000个Boonterm Kiosk 地点。泰国的热门游戏和facebook社交游戏中,这种卡被广泛运用
  • 汇款
  • 现金卡:在泰国,该卡随处可见,你可以在100多家便利店,比如7-eleven里购买到。
  • 手机移动支付:拥有六千五百万用户。可以允许用户简单地通过扣除预付信用或充值他们的付费账单就可以进行虚拟物品的采购。

新加坡

●市场情况

根据2013年12月的统计报告显示,新加坡在手机应用收益方面位于亚洲第六位,相较于其他东南亚国家,显示出了比较不错的活力。

新加坡有一半的用户都使用苹果智能手机,而Android仅占29%。另一方面,在下载平台的选择上,新加坡用户的喜好却并没有那么明显的差距,对比在Google Play的花费数额和App Store的花费数额,其实也仅仅相差了1%。

由于新加坡的英语普及率较高,当地用户对于游戏的偏好也比较国际化。在排行榜上可以看到许多国外知名公司的作品,如,Mojang的MineCraft,King的Farm Heroes Saga等。与中国不同的是,排行榜上新加坡本地开发的游戏却很少出现。

菲律宾

●市场情况

在18岁到24岁的东南亚人中,使用移动互联网的人口比例为28%,而菲律宾的移动设备用户占了36%,比平均数值搞了8个百分点。

Vserv的一份研究指出,2013年8月,菲律宾使用移动设备下载手机游戏或其他APP的人口比例占总人数的78%。由于当地约有三分之一的移动互联网用户为学生和无业者,因此当地用户偏好可免费下载的APP和游戏。当地市场的优势还在于其拥有的庞大的在线游戏玩家群。由于当地用户对付费游戏不大感冒,通过广告取得收入是比较合适的盈利方式。

作者:麦兜;来源:91手册

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