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2013年移动互联网世界:巨头们的天下

榜单:中国最赚钱的35家移动互联网公司

与去年不同,今年的《福布斯》中文版“中国最赚钱的移动互联公司”对评选做出了适当调整,以更好地反映行业的现状和趋势,具体来说,去年的评选范围限定于“收入或流量超过50%来自移动互联网的公司”,而今年的范围变更为:所有公司的移动互联网相关收入(硬件除外)。

移动互联网目前仍会是传统PC互联网巨头们的天下

这种改变的最大影响,是去年那些被排除在外的传统PC互联网公司,可以以其移动部门的收入参加评选。结果发现,在评选出的35家公司中,有13家是在传统的PC互联网领域占有重要地位的公司,其中有12家排在前20名之列,而排名前十的公司中这一数字则高达7家!其中,腾讯,京东和阿里巴巴占据了前三名。

这印证了一个有些残酷、但可能无法改变的趋势:移动互联网仍然会是传统PC互联网巨头们的天下。小米科技创始人雷军就是这种观点的持有者和实践者。而正是这点使他成为移动互联网领域迄今最大的赢家之一。雷军不但是凡客诚品和UC优视的天使投资人(这两家公司分别位列榜单的第五和第七名),还创办了可能成为未来移动互联网领域举足轻重角色的小米科技——该公司去年的收入超过100亿元,但绝大部分收入仍然来自硬件。

晨兴创投合伙人刘芹和雷军在很多项目上都有合作,他认为相比十几年前PC互联网出现时大家都在一个起跑线上,在移动互联网到来时,竞争格局发生了有利于BAT们的根本变化。

“以前的创业环境是一片荒地,很多公司在大家不知情的情况下发展起来,形成今天的巨头,当时没有谁看好互联网,而今天如果出现新的机会,立刻会有大量追逐者,在这种环境下,巨头比创业公司有更多的优势,比如人才和资金。”

巨头们连番上演投资收购大战,资本占优势

以百度为例,不久前它还被认为是三大巨头中最可能被移动互联网颠覆者,因为它的核心业务搜索是建立在浏览器模式上的(相比而言,电商和社交网络则通过背后的价值链和用户关系,而降低了对用户使用方式的依赖),而今天很多用户都通过APP来使用移动互联网,搜索只是众多APP中的一个。

现在,通过动用资本优势,以19亿美元收购91无线(在榜单中位列第25名),百度快速弥补了在APP模式上的短板——91无线是中国最大的应用商店之一,拥有数亿用户,可望同百度的资源结合并增值。

同时,百度还是巨头中研发投入最多的(这同样基于资本优势),投资领域包括语音和图像识别、可穿戴设备等入口环节,包括云存储在内的基础设施环节,并通过开放来使自己在移动互联网价值链中保持一席之地,通过深度学习来挖掘其海量数据积累、以期推出完全个性化的搜索等。这些布局短期内也许没有轰轰烈烈,但也正因为如此,更容易被中小创业者所忽视。

高原资本董事总经理涂鸿川不完全认同PC互联网巨头将完全占领移动互联网的说法,不过他也认为大公司们在战略上正走向成熟。“十几年之后,巨头已经理解了用资本的方式是更好的选择,而过去他们会选择利用资金、用户等优势,迅速组建一个团队,山寨其他创业公司。从2011年开始,几大巨头估值起来了,现金流也很充沛,便开始投资和收购。”他说。

而艾瑞咨询研究院院长曹军波则从另一个角度解释了传统大佬仍然占据优势的根源。他认为根源是移动互联网目前的收入模式和商业模式相比传统互联网,都还没有出现颠覆性变化。35家公司的收入构成也从一个侧面印证了曹军波的观点。

移动互联网成巨头公司的主要收入来源

在35家公司中,以电商为主要收入来源的为10家,游戏为8家,无线增值为6家,移动营销网络为5家,搜索3家,浏览器、媒体、阅读、应用商店和支付各一家(注意,一些公司实现了多元化的收入来源)。这仍然反映的是传统PC互联网的影响:对电商公司而言,移动互联网为其增加了一种新的销售渠道,无线增值早就成为传统几大门户的主要收入来源之一,由于仍然有大量用户通过浏览器和搜索使用移动互联网,因此,百度和腾讯得以在搜索领域创造可观收入来源。

至于游戏,虽然其入选数仍然是最多的之一,但相比去年的比例已经大幅下降,去年其比例接近一半。这固然是因为今天标本范围有所扩张,但很多公司的增长乏力却是不争的事实。另外,掌握分发渠道的腾讯、UC、91无线等公司的游戏业务却一派欣欣向荣景象,这暗合了顽石互动CEO吴刚的判断。

他认为游戏公司必须走精品开发路线,尽量做长生命周期,而不是追求规模,因为规模是腾讯这样的公司的优势。去年顽石互动的收入同比增长了100%,达到两亿元,虽然不是收入最高的游戏公司,但其盈利水平在行业处于前列,也是收入最高的独立移动游戏开发商之一。想想微信5.0迅疾掀起的“打飞机”热潮,也许就能明白吴刚所说的并非耸人听闻。

完全建立在移动互联网上的收入来源:营销网络&电商的O2O(包括大众点评和美团)

前者反映的是行业规模快速增长带来的规模效应的逐步显现,而后者虽然仍然带着PC 互联网的印记,但移动互联网为其提供了广阔的空间,在大众点评创始人张涛眼中,O2O可能是唯一能够规避传统巨头固有优势的领域。

另一个有趣的现象是,在排名前十的公司中,有6 家以电商为主要收入来源,分别是腾讯、京东、阿里巴巴、买卖宝、凡客和大众点评。

多元化的收入来源让腾讯成为移动收入最高的公司,包括电商、搜索、无线增值和游戏,实际上排名第五的买卖宝也是腾讯系的公司,该公司抓住了那些以无线互联网开始自己的首次购物体验的“三低”人群。

京东和阿里巴巴目前的排名(分别为二、三名)也许容易引起质疑,但其实也不难理解:京东以自主式的B2C为主,其交易额大部分都可以确认为其收入( 虽然其毛利率可能比阿里巴巴低得多),而阿里巴巴主要通过广告和支付来创造收入,与交易额不是一回事。

从另一个方面说,在一个行业的初期,那些能够创造更多现金流动的公司往往更容易受到关注,而京东的模式注定了这点(如果不考虑阿里巴巴的支付宝的话)。这也是这个榜单的目的之一:通过揭示现金的流向,来反映各个细分领域的吸引力——从用户是否愿意为你的应用和服务掏腰包的角度看,你很难说不是这样。

为有志于在移动互联网领域中成为赢家的公司,提供如下建议:

1.未来几年的移动互联网和过去几年的移动互联网有着很大的不同。

阿里巴巴副总裁、淘宝无线负责人卜鹰认为,三四年前移动互联网是三低人群,过去三年则是高端人群为主,但是未来三年可能又会回到低端人群,因为智能机正快速渗透,这意味着移动互联网会快速向三四线城市下沉。这将改变企业关于主流用户群、其分布和其行为习惯的知识。

2.传统PC互联网巨头会加速利用各种方式抢占地盘,并且在整体战略上处于有利地位。

无论是BAT,还是京东、奇虎360,都采取了一种攻守兼备的战略:一方面推动传统的优势业务部门移动化,随着移动互联网收入的增加,传统部门的负责人有这个动力;另一方面则推动新的部门重新定义移动互联网,抢占各种用户入口。

以京东为例,一方面它将移动互联网作为一种新增的渠道加以利用,向使用智能手机和功能手机的用户都推出了相应的产品,另一方面,它还是行业中最早推出条码购、拍照购的公司之一,今年还推出了颜色购,允许用户通过拍下喜欢的颜色来找到喜欢的商品。随着流量的增加,它还水到渠成地将领地扩张到了电子书、数字音乐和应用商店领域。

据京东副总裁熊宇红介绍,目前京东的移动客户端装机量已经超过6,000万,最近来自移动端的订单量已经占到了全部订单量的10%。

3.移动互联网领域最终的争夺,将集中于入口和用户时间的争夺。

卜鹰就是这种观点,他认为,移动互联网时代首先抢的是时间,抢时间的核心是抢频次,只要用户愿意在你这里花时间,成交是水到渠成。同时,他还揭露了一个无法回避的现实:用户常用的移动客户端可能就是几十个,你必须在用户手机屏幕上占据前三屏。

“第一屏基本上是厂商把控,其实也就是两屏,iPhone的格局,两屏是32个,你杀不进前32个,几乎没有机会。”

4.要在巨头的空隙中找到自己的一席之地,就必须采用巨头做起来不舒服的方式。

刘芹认为小米能有今天的地位就是因为找到这样一种方式(让传统手机厂商和互联网巨头都不舒服,因为小米从一开始就在软件、硬件、应用和销售模式等层面进行了综合创新)。

在他看来,目前移动互联网这波机会是围绕大的入口和平台展开的,而在这方面传统公司可能有优势,因为要成为入口,就要有支配性地位,必须有能力产生对其他人的连接关系和合作关系,而小的APP短期很难建立自己的生态系统。

不过他认为移动互联网才刚刚开始,未来两三年还会出现像小米这样的机会,但前提是你必须寻找到蓝海,并且足够创新。“那些小的APP 可能需要找到适合自己的垂直型市场,但这个市场必须足够大,就像1999年的携程,当时它很小,但旅游这个市场很大。”

而大众点评张涛的建议则更加直接:要想和传统大佬竞争,你就必须做大佬不愿意或不擅长做的脏活累活,才能保有一席之地。

作者:尹生

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